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指紋模塊FPC之國(guó)內(nèi)手機(jī)從缺貨到去庫(kù)存,芯片供應(yīng)入調(diào)整期

2021-05-27 09:18

  隨著中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)逐漸走向飽和,開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng)成為國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商的必然選擇。據(jù)紋模塊FPC廠了解,在華為戰(zhàn)略性撤退的情況下,從2019年Q1到2021年Q1,包括小米、OPPO、vivo、realme等中國(guó)本土廠商在歐洲市場(chǎng)的出貨量幾乎翻了兩番,深聯(lián)電路指紋模塊FPC廠是OPPO和Vivo的最可靠的供應(yīng)商之一。。 

  然而,同歐洲市場(chǎng)手機(jī)銷量持續(xù)增長(zhǎng)的火熱態(tài)勢(shì)不同,在中國(guó)市場(chǎng),本土廠商似乎遭遇了滑鐵盧。據(jù)中國(guó)信通院分析報(bào)告顯示,今年4月,國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下降34.1%,高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭戛然而止。同時(shí),受印度疫情影響,本土手機(jī)廠商紛紛下調(diào)出貨量,減少芯片訂單,使智能手機(jī)供應(yīng)鏈出現(xiàn)動(dòng)蕩。

生產(chǎn)不足與廠商囤貨,2020年缺芯成主流

  對(duì)于芯片廠商來(lái)說(shuō),過(guò)去的一段時(shí)間,經(jīng)歷了如過(guò)山車(chē)般的市場(chǎng)行情。2020年下半年,受疫情影響,缺貨成為芯片市場(chǎng)“主旋律”。然而,芯片市場(chǎng)缺貨,是天災(zāi)也是人禍。

  一方面,疫情帶動(dòng)宅經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,使電子設(shè)備需求激增,芯片的需求也隨之提高。然而,同樣是疫情原因,芯片在原材料采購(gòu)、制造等方面都受到影響。另一方面,受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響,全球科技公司也開(kāi)啟了囤積芯片模式。在上述原因的作用下,芯片缺貨最終影響到智能手機(jī)以及汽車(chē)等設(shè)備產(chǎn)量。

  值得一提的是,由于大部分車(chē)企追求零庫(kù)存,由訂單量決定生產(chǎn)規(guī)模。但鑒于大部分車(chē)企都錯(cuò)誤預(yù)估了2021年汽車(chē)市場(chǎng)的需求,對(duì)于芯片的下單量完全不足。同時(shí),由于芯片生產(chǎn)廠商更愿意優(yōu)先安排產(chǎn)能生產(chǎn)利潤(rùn)更高的電子器件芯片。因此相較于電子設(shè)備公司,車(chē)企的缺芯情況更為嚴(yán)重。

  據(jù)外媒報(bào)道,美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)表示,芯片短缺是今年4月份汽車(chē)業(yè)裁員2.7萬(wàn)人的原因之一。

市場(chǎng)前景不明,芯片供應(yīng)進(jìn)入修正期

  進(jìn)入2021年,隨著疫情部分得到控制,芯片供應(yīng)商產(chǎn)能逐漸恢復(fù),芯片市場(chǎng)的缺貨問(wèn)題在一定程度上的到緩解。然而,進(jìn)入4月后,各智能手機(jī)廠商紛紛下修全年出貨目標(biāo),迫使芯片廠商調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,修正庫(kù)存。

  智能手機(jī)廠商下修全年出貨量同印度疫情再度爆發(fā)有直接關(guān)系,手機(jī)指紋模塊FPC廠的出貨量也有所增加。據(jù)路透社報(bào)道,由于新冠疫情,目前iPhone 12在印度的產(chǎn)能已經(jīng)下降50%以上。對(duì)于小米、OPPO等在印度設(shè)立產(chǎn)線或通過(guò)代工廠生產(chǎn)產(chǎn)品的公司而言,工廠產(chǎn)能的下降直接將影響手機(jī)出貨量,導(dǎo)致出貨量下跌。此外,印度市場(chǎng)作為極具潛力的手機(jī)市場(chǎng),新冠疫情也對(duì)印度市場(chǎng)消費(fèi)者的消費(fèi)意愿造成影響。據(jù)Counterpoint高級(jí)研究分析師普拉奇·辛格預(yù)測(cè),印度目前正在經(jīng)受第二波更猛烈的新冠疫情浪潮打擊,由于持續(xù)停產(chǎn)和封閉社區(qū),消費(fèi)者需求將受到嚴(yán)重打擊。

  而就全球市場(chǎng)來(lái)說(shuō),5G手機(jī)的真實(shí)需求量依舊難以判斷。其中,5G關(guān)鍵元件、全球前三大低溫陶瓷共燒元件(LTCC)廠璟德表示,智能手機(jī)市場(chǎng)需求確實(shí)出現(xiàn)一定變化。目前,5G手機(jī)的需求已經(jīng)不像年初那樣火熱。然而,這是因?yàn)槭袌?chǎng)真實(shí)需求較低,或是短期收到疫情影響導(dǎo)致,還需要進(jìn)一步觀察。

  對(duì)于此次終端需求放緩的原因,業(yè)內(nèi)人士分析指出:一是因?yàn)橛《纫咔楦蓴_當(dāng)?shù)貎?nèi)需市場(chǎng),同時(shí)沖擊當(dāng)?shù)厥謾C(jī)生產(chǎn)基地;二是馬來(lái)西亞、菲律賓、印尼也都傳出疫情,接連影響生產(chǎn)和出貨;三是5G智能手機(jī)最大的市場(chǎng)中國(guó)大陸的銷量也不如預(yù)期。

  值得一提的是,盡管智能手機(jī)部分芯片供應(yīng)已經(jīng)恢復(fù),但智能手機(jī)生產(chǎn)仍受到關(guān)鍵芯片缺貨問(wèn)題限制,這同樣是智能手機(jī)廠商下修全年出貨量的原因。業(yè)內(nèi)人士透露,智能手機(jī)廠商暫時(shí)不敢調(diào)整之前嚴(yán)重缺貨的主芯片訂單,這次主要下修了5G手機(jī)的周邊零組件。

  隨著智能手機(jī)廠商開(kāi)始下修訂單,芯片制造商也需要隨之調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。目前,對(duì)于智能手機(jī)廠商而言,如何消耗早前囤積的芯片以及生產(chǎn)完成的產(chǎn)品庫(kù)存成為當(dāng)務(wù)之急。據(jù)供應(yīng)鏈透露,蘋(píng)果已經(jīng)要求本季渠道去庫(kù)存。同時(shí),韓系與中國(guó)本土手機(jī)廠商也在5月加速展開(kāi)庫(kù)存去化,預(yù)計(jì)5G手機(jī)芯片的庫(kù)存去化規(guī)模將同蘋(píng)果不相上下。

  指紋模塊FPC認(rèn)為,2021年第二季度智能手機(jī)庫(kù)存修正速度應(yīng)當(dāng)會(huì)快于預(yù)期。隨著智能手機(jī)廠商庫(kù)存修正完畢,芯片制造商合理調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃后,產(chǎn)業(yè)有望回歸健康庫(kù)存水準(zhǔn)。

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