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軟板提示:內(nèi)地電子產(chǎn)業(yè)鏈步入收獲期

2017-07-04 05:17

軟板給你推送7月3日發(fā)布電子行業(yè)研究報告,報告稱內(nèi)地電子產(chǎn)業(yè)鏈步入收獲期,其報告摘要如下:

1.消費電子

iPhone十周年驅(qū)動創(chuàng)新升級,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈二次成長。

iPhone 8組件升級大、創(chuàng)新應(yīng)用多,我們認(rèn)為BOM成本預(yù)計較上代機型將提升近三成,iPhone 8的ASP或?qū)⒋蠓?000美元以上。iPhone 8價增依靠的是組件的大規(guī)模升級、BOM表細分?jǐn)?shù)值的普遍提高,產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娣蕉?,新型?chuàng)新向安卓陣營滲透力強,對消費電子產(chǎn)業(yè)鏈將產(chǎn)生深遠的積極影響。我們建議關(guān)注蘋果收入比重高/零組件有升級/份額繼續(xù)擴張的傳統(tǒng)白馬型公司,看好其在iPhone 8產(chǎn)業(yè)鏈新周期內(nèi)依托于自身技術(shù)、平臺和資金優(yōu)勢,實現(xiàn)強者恒強、二次成長。

2.面板

大尺寸進入洗牌期后期,OLED開辟小尺寸競速新賽道

面板產(chǎn)業(yè)大尺寸化趨勢持續(xù),LCD面板行業(yè)需求保持增長,同時,國際LCD面板大廠收縮LCD產(chǎn)能,國際廠商投入減少而國內(nèi)廠商持續(xù)擴產(chǎn),未來行業(yè)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移趨勢明顯;在OLED領(lǐng)域,除三星和LG以外,其他日韓和臺灣面板廠發(fā)展進度緩慢,內(nèi)地則積極投入,未來內(nèi)地區(qū)在OLED領(lǐng)域也將占據(jù)重要地位。我們看好國內(nèi)面板行業(yè)龍頭企業(yè)穿越行業(yè)周期,成為行業(yè)整合的受益者。

3.PCB

全球產(chǎn)能東移、消費電子巨頭創(chuàng)新引領(lǐng)、汽車電子新動能

蘋果歷次技術(shù)革新給PCB產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的重構(gòu)機遇,iPhone8此次大概率將導(dǎo)入類載板新技術(shù),從而開啟新一輪主板革命,產(chǎn)品線重構(gòu)疊加全球產(chǎn)能東移大背景,產(chǎn)業(yè)鏈將迎來新的切入機遇。此外PCB下游正經(jīng)歷新舊動能交替、需求增速換擋。

4.汽車電子

智能化趨勢不可阻擋,上游環(huán)節(jié)迎來歷史機遇

電子化、智能化趨勢下,汽車正在經(jīng)歷智能化的過程,有望接力手機成為新型智能終端。對比智能手機,汽車有望成為半導(dǎo)體和被動器件下游市場的另一重要驅(qū)動力。受益于下游市場風(fēng)口來臨和向好的政策環(huán)境,上游國產(chǎn)化有望加速來臨。

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