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FPC廠之臺灣14nm禁令:看似疊床架屋,實(shí)則另有“深意”!

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人氣:566發(fā)布日期:2023-12-13 11:37【

FPC廠了解到,12月5日,中國臺灣“國科會”突然炮制出一份“核心關(guān)鍵技術(shù)清單”(以下簡稱“清單”),技術(shù)范圍涵蓋國防、太空、農(nóng)業(yè)、半導(dǎo)體、資通安全5大領(lǐng)域共22項(xiàng)技術(shù);吹皺兩岸半導(dǎo)體行業(yè)“一池春水”的,主要有鎖定14納米以下制程IC制造、異構(gòu)集成封裝這兩項(xiàng)技術(shù)相關(guān)表述。

 

職能的變化,不可不察的“國科會”

 

在距離2023年剩下不到1個(gè)月時(shí)間的時(shí)候,臺方這份“清單”的出臺看似突然,背后卻有著較為清晰的時(shí)間邏輯線條,對于長期密切追蹤ICT產(chǎn)業(yè)與地緣政治聯(lián)動性的分析師來講,“14納米”、“先進(jìn)封裝”被納入相關(guān)表述也并不那么意外。

 

不妨先梳理以下該“清單”本身的出臺流程。

 

據(jù)島內(nèi)公開信息顯示,此“清單”的出臺至少需經(jīng)過草稿審議、公示、備查三個(gè)階段。由“國科會”炮制、“核心關(guān)鍵技術(shù)審議會”審議,送達(dá)“行政院”公告,同時(shí)送“立法院”備查。

 

炮制這份清單背后的主要“黑手”之一,中國臺灣“國科會”是何種來頭?它的歷史源頭最早可以追溯到1959年(民國48年)。當(dāng)年“國科會”成立,目的是作為臺灣推動科學(xué)技術(shù)發(fā)展的專責(zé)機(jī)構(gòu),肩負(fù)推動島內(nèi)整體科技發(fā)展、支援學(xué)術(shù)研究,以及發(fā)展科學(xué)園區(qū)等三大任務(wù)。

 

2014年3月,“國科會”改制為“科技部”,成為島內(nèi)行政內(nèi)閣部委的重要分支。但是在去年,中國臺灣“科技部”再次換回到了原來的名字——國科會,存在了8年的“科技部”為何戛然而止,變成了看似降級處理的“國科會”?至少從名稱上看,“科技部”應(yīng)該比“國科會”高大上。背后的推動力,則是島內(nèi)的產(chǎn)學(xué)研機(jī)構(gòu)共同發(fā)現(xiàn),隨著高科技技術(shù)演進(jìn)的加速和地緣政治不確定因素的疊加,原有的科技政策條塊化的分割體系難以再適應(yīng)時(shí)代發(fā)展。新誕生的“國科會”,和1959年的那個(gè)老“國科會”的職能發(fā)生了重大變化。

 

公開資料顯示,中國臺灣“行政院”啟動“科技部”組織調(diào)整,將“科技部”由縱向執(zhí)行部會轉(zhuǎn)型為橫向協(xié)調(diào)整合之“科學(xué)及技術(shù)委員會”,主任委員并由政務(wù)委員兼任,該部門主要負(fù)責(zé)綜合規(guī)劃、協(xié)調(diào)、審議及資源分配;科學(xué)發(fā)展、技術(shù)研究與應(yīng)用計(jì)劃之綜合規(guī)劃、協(xié)調(diào)、審議、資源分配及管理考核。

 

基于此,我們可以了解“14納米以下制程IC制造、異質(zhì)整合封裝技術(shù)”即便是由國科會策劃提出,但執(zhí)行和具體監(jiān)督還要看其它部門,這就是中國臺灣“經(jīng)濟(jì)部”。

 

因此,觀察這份清單給兩岸半導(dǎo)體行業(yè)會具體造成哪些影響,“經(jīng)濟(jì)部”的動向應(yīng)該是我們所要重點(diǎn)觀察和監(jiān)測的。

 

與其說技術(shù)保護(hù),不如說是人才管制

這份清單涉及芯片制造的管治范圍被設(shè)置為“14納米”,對此,中國臺灣“經(jīng)濟(jì)部產(chǎn)發(fā)署長”連錦漳接受采訪時(shí)表示,第一,與國際同步,如美國技術(shù)管制也是以14納米作為基準(zhǔn);第二,中國臺灣14納米以下在全球市占率70%,運(yùn)用在通訊、AI、車用電子等范圍,屬于重要關(guān)鍵技術(shù)。連錦漳表示,臺灣僅臺積電具備14納米以下制程,并且在大陸沒有14納米以下的業(yè)務(wù),而且大陸的總營收占其整體營收約10到12%,顯見管制規(guī)定不會造成臺積電商業(yè)活動困擾。

臺積電營收區(qū)域占比,大陸大約占11%左右

 

可以說,島內(nèi)高官的解釋,技術(shù)管制的門檻保證了姿態(tài)做足和市場穩(wěn)定的平衡,強(qiáng)調(diào)此舉是與美國去年對華“先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體制造的出口管制新規(guī)”對齊——去年10月份美國對華實(shí)施對先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體制造的相關(guān)管制的規(guī)定的閾值表述確實(shí)有明確說明了“非平面晶體管結(jié)構(gòu)16nm或14nm或以下(即FinFET或GAAFET)的邏輯芯片”。

 

去年美國10月初的這項(xiàng)管制新規(guī)特別強(qiáng)調(diào),對目的地為中國的半導(dǎo)體制造“設(shè)施”(semiconductor fabrication “facility”)且能制造符合特定標(biāo)準(zhǔn)的集成電路之物項(xiàng),增加新的許可證要求。由中國實(shí)體所有的設(shè)施將面臨“推定拒絕”政策,而跨國公司所有的設(shè)施將基于逐案審查政策決定。

 

臺積電各主要制程的營收占比,14nm及更成熟工藝已非營收主力

 

所以說,如果臺方這項(xiàng)“清單”僅僅把矛頭對準(zhǔn)臺積電,防止高端芯片技術(shù)外泄,未免有政策上的疊床架屋之嫌,畢竟,臺積電早在一年前就高調(diào)表態(tài),將會完全遵循美國對華禁令的指引,合規(guī)經(jīng)營。

 

因此,集微咨詢資深分析師表示,臺方炮制的這份“清單”,主要不是14納米和異構(gòu)集成先進(jìn)封裝技術(shù)本身,而是技術(shù)背后的主要推動力之一——鉗制人才流動,并且配合目前島內(nèi)波譎云詭的政治局勢。

 

島內(nèi)黨爭的外溢,換屆之前的“查漏補(bǔ)缺”

 

去年5月,中國臺灣“立法院”通過所謂“安全法”部分條文修正案,竊取核心關(guān)鍵技術(shù)營業(yè)秘密,違者最重可處12年有期徒刑,罰金可視不法所得利益加倍;且受政府資助達(dá)一定基準(zhǔn)的關(guān)鍵技術(shù)涉密人員,赴大陸需申請?jiān)S可。

 

但是當(dāng)時(shí)對如何界定“關(guān)鍵技術(shù)核心”莫衷一是,導(dǎo)致該法遲遲無法生效。這次國科會的“清單”算是給此法做了一個(gè)roadmap,加速所謂“安全法”的生效。

 

長期以來,島內(nèi)對于官員離職后去利益相關(guān)團(tuán)體就職的“旋轉(zhuǎn)門”現(xiàn)象就一直很糾結(jié),半導(dǎo)體尖端人才保護(hù)機(jī)制給了解決“旋轉(zhuǎn)門”現(xiàn)象一個(gè)很好的借口和階梯。

 

集微咨詢資深分析師闡述,這份清單進(jìn)一步加強(qiáng)了對臺積電員工流動性的限制:防止退休的臺積電人才被大陸“挖角”,也防止海外的臺積電員工借道流入大陸:“這個(gè)限制政策到底是長期政策還是短期封鎖?眼看臺積電在亞利桑那的廠百般受挫,怕人跑了,先來個(gè)封鎖策略,至少不要流失到對岸去就好,至于人才最后如何洗牌,沒有人真的關(guān)心企業(yè)真正在意的發(fā)展及未來。”

 

軟板廠了解到,集微咨詢分析師還特別強(qiáng)調(diào),要關(guān)注這則訊息是主動發(fā)布還是被動還是問題——它牽扯到美國國內(nèi)政治變換和島內(nèi)大選的宏觀政治情況。

 

國民黨“立委”李德維的相關(guān)分析很有說服力,他認(rèn)為去年倉促通過修正“安全法”就是搞政治動作,但如何訂施行細(xì)則有很大的問題,所以才會搞了1年多;蔡政府卸任在即,擔(dān)心此法會被國民黨拿來倒打一頓,加上大選將至,因此再度“急出政令”,提出第一波清單。李德維痛批,民進(jìn)黨總是把法律當(dāng)成裝飾、政治工具,為了當(dāng)下時(shí)勢就喊修法,通過后就丟在一邊,實(shí)在令人心寒。

 

在島內(nèi)所謂“正、副總統(tǒng)”直選進(jìn)入倒計(jì)時(shí)的階段,即將卸任的蔡英文執(zhí)政團(tuán)隊(duì)需要為黨內(nèi)同儕鋪路架橋,修正“安全法”有可能拿來被國民黨做文章,這個(gè)潛在政治風(fēng)險(xiǎn)需要被掃除,可以說,這份清單非常“合理”的出現(xiàn)在了12月上旬。

 

“清單”擋不住大陸給予的“情緒價(jià)值”

“國科會”官員表示,考量清單需持續(xù)周延以保護(hù)產(chǎn)業(yè),后續(xù)將配合技術(shù)發(fā)展,以及美、韓等國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程,持續(xù)廣納產(chǎn)官學(xué)研意見,預(yù)計(jì)將于3個(gè)月后再次審議,提出第2波名單。

 

蔡英文任期結(jié)束差不多還有半年時(shí)間,不管明年年初選舉結(jié)果如何,目前島內(nèi)執(zhí)政團(tuán)隊(duì)依然有幾個(gè)月的彈性空白期操作一些“事情”,所以三個(gè)月后的第二波清單將繼續(xù)給臺面上的政治抗衡加戲。

 

去年7月,張忠謀出席臺積電美國新廠機(jī)臺進(jìn)廠典禮時(shí),示警“全球化與自由貿(mào)易幾乎已死”,全球化需要被重新定義,認(rèn)為區(qū)域安全已凌駕于全球化之上。那么,“清單”的拋出會進(jìn)一步破壞兩岸人才交流體系嗎?

 

柔性電路板廠了解到,集微咨詢自身分析師指出:“至于如何擴(kuò)大解釋這個(gè)禁令的范圍,執(zhí)政黨說了算,對臺積電退休者有旋轉(zhuǎn)門條款的人來說,到底有多少人會像梁孟松那一批人的沖勁?現(xiàn)在大陸廠商也在進(jìn)行向外發(fā)展的路徑,商業(yè)手段千百種,有政策就有對策。”

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