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受益國產(chǎn)替換 FPC行業(yè)孕育大企業(yè)

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人氣:5470發(fā)布日期:2017-10-24 02:55【

 根據(jù)東方證券的數(shù)據(jù),2016年全 球FPC產(chǎn)值增長繼續(xù)提升,達到6.5%, 占整個 PCB 的比值穩(wěn)定在 20%以上。 2017 年產(chǎn)值有望達到  157 億美元,占 比提升至24%,成為PCB行業(yè)中增長最 快的子行業(yè)。

 

2015 年全球排名前 10 大 FPC 企 業(yè)中日韓以及中國臺灣占據(jù)了 9 席, 競爭優(yōu)勢明顯,其中第一梯隊主要集 中在日本和臺灣兩地,日本的旗勝、住 友、藤倉、以及臺灣的臻鼎臺郡這五家 公司市占率超七成。中國大陸的 FPC 產(chǎn)值占比雖然由 2005 年的 6.74%提升 至2015年的47.97%,2016年預計將超 過50%,但多數(shù)由合資或者在華外資企 業(yè)貢獻。國內(nèi)目前尚未形成完整的 FPC民族產(chǎn)業(yè)鏈條,主要原因還是受制 于上游設(shè)備以及原材料的配套不足。 

 

不過站在目前時點看,F(xiàn)PC實現(xiàn)國 產(chǎn)化替換已經(jīng)是大勢所趨。首先培育 國產(chǎn)紅色產(chǎn)業(yè)鏈是政府扶持半導體的 最終目標。近年來日韓臺企業(yè)面臨生 產(chǎn)成本持續(xù)攀升的問題,而中國大陸 憑借成本優(yōu)勢和市場需求暴增,全球 半導體產(chǎn)業(yè)重心逐步向中國大陸轉(zhuǎn) 移。實際上由于涉及的是國家產(chǎn)業(yè)命 脈和信息安全,政府扶持半導體產(chǎn)業(yè) 鏈的決心已經(jīng)很明顯,過去10年中央 政府投向半導體產(chǎn)業(yè)基金都是千億級 別,加上地方政府的投資,累計規(guī)模已 經(jīng)超過萬億。 

 

在印制電路板領(lǐng)域,從2008年開 始,除了2014年外國家每年出臺一個 政策扶持本土企業(yè)發(fā)展,其效果也頗 為顯著,以山東精密為代表的 FPC 廠 商通過收購兼并,2016年營收規(guī)模已 經(jīng)做到國內(nèi)第一名;弘信電子、景旺電 子以及元盛電子規(guī)模也上到 10 億以 上。FPC是高科技產(chǎn)業(yè),對資金需求敏 感,上市能實現(xiàn)企業(yè)快速提升競爭力, 去年至今這些公司也紛紛上市融資, 而且監(jiān)管層審核通過時間極短,比如 弘信電子和景旺電子,從披露招股說 明書到上市時間不到一個月,顯然是 有政策護航的因素存在。 

 

其次,國產(chǎn)智能手機崛起也為FPC 國產(chǎn)化創(chuàng)造了良好的條件。2016 年 第四季度,三星和蘋果全球智能手機 市占率已經(jīng)降至 36%,而華為、OPPO、 VIVO 三家公司的市場份額則上升至 23.7%,國內(nèi)市場增勢更猛,三家國產(chǎn) 品牌商占據(jù)了 48%的市場份額,短短 一年時間增長了 17 個百分點。智能 手機國產(chǎn)化將給本土FPC產(chǎn)業(yè)鏈帶來 直接收益,存在較大的替換想象空間。 

 

從投資標的看,F(xiàn)PC國產(chǎn)替換空間 巨大,但目前A股中布局FPC的上市公 司僅有3家,分別為東山精密、弘信電 子、景旺電子,其中東山精密排名第 一,去年收購美國大廠MFLX后,規(guī)模已 經(jīng)擠進世界第一梯隊,;弘信電子是目 前最純正的 FPC 標的,下游綁定深天 馬、京東方、歐菲光、OPPO、華為、VIVO 等客戶,2016 年營收規(guī)模首破 10 億, 今年快速上市后產(chǎn)能和資金瓶頸緩 解;景旺電子在其IPO募資項目中有設(shè) 計FPC投資,目前下游客戶有信利、中 興、華為等,今年預期估值在所有概念 標的中最低。

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